Геннадий Стерник
сертификация
курсы
статьи
конкурсы
о компании
библиотека
мониторинг
конференции
об авторе, новости сайта, анонсы
ссылки
e-mail
e-mail
Интернет-агентство СТЕРНО.РУ
designed by NIKE
Справкa MАР по индикаторам рынка Московского региона - апрель 2016

Консенсус-оценка индикаторов рынка Недвижимости

Московского региона в апреле 2016 года

В соответствии с решением Съезда Московской ассоциации риэлторов, Комитет МАР по аналитике и консалтингу продолжает подготовку консенсус-оценки индикаторов рынка недвижимости в Московском регионе.

Целью работы является согласование результатов мониторинга сегментов рынка компаниями, имеющими аналитические подразделения и проводящими регулярный мониторинг, для информирования компаний – членов МАР, других заинтересованных организаций и населения.

Результаты мониторинга представлены компаниями:

1. «МИЭЛЬ-Новостройки» (Новиков Г.А.) - первичный рынок жилья Москвы и Московской области.

2. ГК «МИЭЛЬ» (Витязева О. Ю.) – вторичный рынок жилья Москвы и Московской области.

3. «Стерникс Консалтинг» (Стерник С.Г.) – первичный и вторичный рынок жилья Москвы и Московской области.

4. «МИЭЛЬ-Аренда» (Жукова М.В.) – рынок аренды квартир в Москве.

5. Vesco Consulting (Аверьянов А.Р.) - первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах (загородный формат) и первичный рынок продажи индивидуальных объектов (коттеджей, таунхаусов, земельных участков).

При обработке данных были получены средневзвешенные (по объему предложения площадей) удельные цены предложения квартир на продажу и средние полные цены, объемы общего и нового предложения, объемы поглощения квартир, стоимость найма квартиры на рынке аренды Москвы, полные и удельные цены предложения на продажу загородных объектов, показатели темпов роста индикаторов рынка недвижимости относительно предыдущего месяца, декабря и сентября 2015 года.

Раздел 1. Консенсус-оценка основных ценовых индикаторов на рынке продажи жилой недвижимости в Московском регионе

месяц

средняя удельная цена предложения квартир, тыс. руб./кв. м

Старая Москва

Новая Москва

Большая Москва

Московская область

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Сен.15

222,9

229,2

102,2

118,3

190,5

226,0

80,7

93,9

Окт.15

218,4

227,3

103,7

117,5

188,2

224,4

80,3

92,9

Ноя.15

212,1

225,5

103,1

116,6

186,9

222,5

80,1

91,7

Дек.15

205,7

221,5

104,0

114,9

182,6

218,5

80,3

90,9

Янв.16

206,9

218,7

104,7

115,4

184,3

215,9

81,7

88,2

Фев.16

209,0

217,4

104,0

116,0

185,2

214,8

79,4

87,5

Мар.16

207,8

213,7

104,9

115,7

186,8

211,0

83,2

87,3

Апр.16

208,4

212,5

104,7

117,4

186,9

209,8

81,6

86,1

Изменение

0,3%

-0,6%

-0,2%

1,5%

0,1%

-0,6%

-1,9%

-1,4%

месяц

Средние полные цены предложения квартир, млн руб.

Москва Старая

Москва Новая

Москва Большая

Мособласть

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Первич.

Вторич.

Сен.15

15,710

15,720

6,038

6,796

12,990

15,468

4,433

5,361

Окт.15

15,063

15,547

6,196

6,762

12,516

15,309

4,411

5,267

Ноя.15

14,304

15,445

6,151

6,606

12,083

15,206

4,451

5,220

Дек.15

13,824

15,196

6,118

6,521

11,892

14,952

4,479

5,157

Янв.16

13,968

15,004

6,197

6,520

12,067

14,771

4,516

4,971

Фев.16

14,226

14,870

6,150

6,623

12,191

14,654

4,347

4,912

Мар.16

14,206

14,603

6,225

6,630

12,387

14,384

4,608

4,867

Апр.16

14,105

14,5

6,222

6,640

12,300

14,2

5,222

4,8

Изменение

-0,7%

-1,8%

-0,1%

+0,2%

-0,7%

-0,9%

13,3%

-1,3%

Раздел 2. Объем предложения на рынке продажи квартир в Московском регионе

Период (месяц)

Общий объем предложения на вторичном рынке квартир

Старая Москва

Новая Москва

Большая Москва

Мособласть

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

сен.15

50,948

3 495,0

1,477

84,8

52,425

3 580, 0

51,160

2 944,8

окт.15

52,476

3 589,4

1,462

84,1

53,938

3 673,5

50,122

2 862,5

ноя.15

53,526

3 666,5

1,484

84,1

55,010

3 750,6

50,874

2 913,0

дек.15

49,779

3 414,8

1,440

81,7

51,219

3 497,0

50,290

2 870,1

янв.16

44,801

3 073,3

1,267

71,6

46,068

3 145,0

43,738

2 475,1

фев.16

46,145

3 156,3

1,242

70,9

47,387

3 227,2

45,563

2 567,9

мар.16

47,022

3 211,6

1,329

76,2

48,351

3 287,8

48,285

2 701,5

апр.16

47,398

3 227,1

1,356

76,8

48,754

3 303,9

47,018

2 632,1

Изменение

0,8%

0,5%

2,0%

0,7%

0,8%

0,5%

-2,6%

-2,6%

Период (месяц)

Объем нового безповторного предложения на вторичном рынке квартир

Старая Москва

Новая Москва

Большая Москва

Мособласть

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

сен.15

11,209

768,9

0,440

25,5

11,648

780,6

9,326

535,3

окт.15

12,964

886,8

0,443

25,6

13,407

900,2

8,725

494,1

ноя.15

14,357

983,5

0,321

18,3

14,678

998,2

8,478

493,9

дек.15

12,452

854,2

0,475

27,1

12,928

867,2

8,961

508,9

янв.16

8,512

583,9

0,191

10,8

8,702

592,6

5,130

286,3

фев.16

9,468

647,6

0,236

13,5

9,704

657,3

7,922

443,8

мар.16

11,185

763,9

0,367

20,9

11,552

775,5

11,133

616,6

апр.16

9,925

675,7

0,350

19,8

10,275

686,0

9,361

525,4

Изменение

-11,3%

-11,5%

-4,5%

-5,7%

-11,1%

-11,5%

-15,9%

-14,8%

Период (месяц)

Объем предложения на первичном рынке в Старой Москве

Общий объем предложения

Новый объем предложения

корпусов

квартир

кв. м

корпусов

квартир

кв. м

сентябрь

286

21 964

1 569 074

18

2 636

143 450

октябрь

298

22 119

1 567 067

10

1 737

117 478

ноябрь

316

25 842

1 767 274

26

2 977

195 808

декабрь

323

28 329

1 904 213

7

1 859

89 882

январь

323

28 723

1 939 025

4

1 054

69 432

февраль

338

27 286

1 857 753

13

1 090

62 549

март

365

29 107

1 989 803

21

2 004

118 646

апрель

369

28 173

1 906 995

4

686

34 812

Изменение

1,1%

-3,2%

-4,2%

-81,0%

-65,8%

-70,7%

Период (месяц)

Объем предложения на первичном рынке в Новой Москве

Общий объем предложения

Новый объем предложения

корпусов

квартир

кв. м

корпусов

квартир

кв. м

сентябрь

279

8 628

501 376

5

409

23 047

октябрь

278

8 686

522 047

7

954

49 080

ноябрь

304

9 673

567 680

4

46

2 386

декабрь

301

9 480

557 961

5

962

49 874

январь

302

9 305

550 868

3

176

9 726

февраль

298

9 194

543 485

6

603

32 872

март

310

8 589

509 647

4

172

9 219

апрель

282

8 371

497 371

4

578

30 862

Изменение

-9,0%

-2,5%

-2,4%

0,0%

236,0%

234,8%

Период (месяц)

Объем предложения на первичном рынке в Большой Москве

Общий объем предложения

Новый объем предложения

корпусов

квартир

кв. м

корпусов

квартир

кв. м

сентябрь

565

30 684

2 079 008

23

3 045

166 497

октябрь

576

30 805

2 089 114

17

2 691

166 558

ноябрь

620

35 515

2 334 954

30

3 023

198 194

декабрь

624

37 809

2 462 174

12

2 821

139 756

январь

625

38 028

2 489 893

7

1 230

79 158

февраль

636

36 480

2 401 238

19

1 693

95 421

март

675

37 696

2 499 450

25

2 176

127 865

апрель

651

36 544

2 404 366

8

1 264

65 674

Изменение

-3,6%

-3,1%

-3,8%

-68,0%

-41,9%

-48,6%

Период (месяц)

Объем предложения на первичном рынке в Мособласти

Общий объем предложения

Новый объем предложения

корпусов

квартир

кв. м

корпусов

квартир

кв. м

сентябрь

-

86 827

4 789 006

-

-

-

октябрь

351

86 393

4 765 060

-

-

-

ноябрь

354

82 437

4 627 577

17

1922

86800

декабрь

357

80 882

4 514 593

7

171

7473

январь

358

72 137

3 984 736

5

764

35835

февраль

359

70 798

3 875 783

4

306

17731

март

357

68 292

3 784 491

6

962

36540

апрель

360

65 617

3 631 814

5

865

36511

Изменение, %

+0,8%

-3,9%

-4,0%

-16,6%

-10%

-0,1%


Раздел 3. Объем поглощения квартир на рынке жилой недвижимости Московского региона

Период (месяц)

Объем поглощения на вторичном рынке квартир

Старая Москва

Новая Москва

Большая Москва

Мособласть

Тыс. квартир

Тыс.

 кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

Тыс. квартир

Тыс. кв. м

сен.15

13,890

947,5

0,397

23,1

14,286

956,7

8,899

497,5

окт.15

11,436

792,4

0,458

26,3

11,894

806,5

9,763

576,4

ноя.15

13,307

906,3

0,299

18,3

13,606

921,0

7,726

443,3

дек.15

16,199

1 106,0

0,519

29,5

16,719

1 121,3

9,545

551,9

янв.16

13,490

925,4

0,364

20,9

13,853

944,2

11,682

681,2

фев.16

8,124

564,6

0,261

14,2

8,385

575,0

6,097

351,0

мар.16

10,308

708,7

0,280

15,7

10,588

714,9

8,411

483,0

апр.16

9,549

660,2

0,323

19,2

9,872

670,0

10,628

594,9

Изменение

-7,4%

-6,8%

15,5%

22,5%

-6,8%

-6,3%

26,4%

23,2%

 


Раздел 3. Анализ ценовой ситуации на рынке продажи жилой недвижимости Московского региона

Период (месяц)

Цены на вторичном рынке купли-продажи квартир

Старая Москва

Новая Москва

Общее предложение

Новое предложение

Общее предложение

Новое предложение

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

сен.15

15,7

229,2

14,9

217,7

6,8

118,3

6,7

116,0

окт.15

15,5

227,3

15,1

220,5

6,8

117,5

6,7

115,2

ноя.15

15,4

225,5

15,0

218,7

6,6

116,6

6,5

114,5

дек.15

15,2

221,5

14,6

212,7

6,5

114,9

6,4

111,5

янв.16

15,0

218,7

14,4

210,0

6,5

115,4

6,4

113,1

фев.16

14,9

217,4

14,4

210,9

6,6

116,0

6,6

115,9

мар.16

14,6

213,7

14,3

209,4

6,6

115,7

6,6

115,2

апр.16

14,5

212,5

14,2

208,2

6,6

117,4

6,7

118,6

Изменение

-0,9%

-0,6%

-0,9%

-0,6%

0,2%

1,5%

1,7%

2,9%

Период (месяц)

Цены на вторичном рынке купли-продажи квартир

Большая Москва

Мособласть

Общее предложение

Новое предложение

Общее предложение

Новое предложение

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

Млн руб.

Тыс. руб./м2

сен.15

15,5

226,0

14,6

213,9

5,4

93,9

5,3

92,5

окт.15

15,3

224,4

14,8

217,0

5,3

92,9

5,1

90,5

ноя.15

15,2

222,5

14,8

216,4

5,2

91,7

5,2

89,4

дек.15

15,0

218,5

14,3

208,9

5,2

90,9

5,0

88,4

янв.16

14,8

215,9

14,2

207,9

5,0

88,2

4,7

84,5

фев.16

14,7

214,8

14,2

208,6

4,9

87,5

4,8

86,0

мар.16

14,4

211,0

14,1

206,4

4,9

87,3

4,9

88,5

апр.16

14,2

209,8

13,9

205,2

4,8

86,1

4,8

85,4

Изменение

-0,9%

-0,6%

-1,0%

-0,6%

-1,3%

-1,4%

-2,3%

-3,5%

Период(месяц)

Цены на первичном рынке продажи квартир

Старая Москва

Новая Москва

Общее предложение

Новое предложение

Общее предложение

Новое предложение

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

сентябрь

15,710

219,9

7,318

134,5

6,038

103,9

5,006

88,8

октябрь

15,063

215,5

9,353

138,3

6,196

105,5

5,618

109,2

ноябрь

14,304

209,2

13,409

203,9

6,151

104,8

3,435

66,2

декабрь

13,824

205,7

6,627

137,1

6,118

104,0

4,701

90,1

январь

13,968

206,9

11,309

171,7

6,197

104,7

6,062

109,7

февраль

14,226

209,0

8,809

153,5

6,150

104,0

4,827

88,6

март

14,206

207,8

9,248

156,2

6,225

104,9

5,460

102,1

апрель

14,105

208,4

6,450

127,1

6,222

104,7

4,143

77,6

Изменение

-0,7%

+0,3%

-30,3%

-18,6%

-0,1%

-0,2%

-24,1%

-24,%

Период (месяц)

Цены на первичном рынке продажи квартир

Большая Москва

Мособласть

Общее предложение

Новое предложение

Общее предложение

Новое предложение

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

Млн руб.

Руб./м2

сентябрь

12,990

191,7

7,007

128,2

4,433

80,7

-

-

октябрь

12,516

185,0

8,029

129,7

4,411

80,3

-

-

ноябрь

12,083

183,8

13,258

202,2

6,151

80,2

3,6

69,5

декабрь

11,892

182,6

5,970

120,5

4,479

80,3

4,02

73,2

январь

12,067

184,3

10,558

164,1

4,516

81,7

5,06

82,2

февраль

12,191

185,2

7,391

131,1

4,347

79,4

4,9

81,3

март

12,387

186,8

8,948

152,3

4,608

83,2

4,91

80,3

апрель

12,300

186,9

5,395

103,8

5,222

81,6

3,85

74,2

Изменение

-0,7%

0,1%

-39,7%

-31,8%

13,3%

-1,9%

-21,59

-7,6%

Раздел 4. Консенсус-оценка стоимости найма на рынке аренды квартир в Москве

 Период

Средняя стоимость найма на рынке аренды квартир в Москве, тыс. руб./месяц

Эконом-класс

Бизнес-класс

Сред няя

средняя

1-ком.

2-ком.

3-ком.

средняя

1-ком.

2-ком.

3-ком.

многоком.

Сен. 15

36,8

30,7

39,6

50,1

91,1

54,4

83,2

114,2

142,9

43,6

Окт.15

36,6

30,4

38,8

49,7

105,2

56,5

81,2

115,4

242,2

46,7

Ноя.15

37,1

30,5

39,5

49,6

101,9

51,5

81,3

115,4

191,2

45,9

Дек.15

36,8

30,4

40,1

49,4

92,3

53,2

80,6

96,9

172,9

43,6

Янв.16

35,5

29,8

38,2

48,6

85,3

51,1

78,1

98,8

164,3

43,1

Фев.16

35,2

29,9

38,1

46,9

85,8

53,6

84,1

97,1

149,9

42,6

Мар.16

34,9

29,7

38,1

47,1

88,7

50,7

72,1

115,2

174,7

42,3

Апр.16

34,3

28,9

37,4

48,0

90,4

51,8

73,9

104,3

233,1

40,2

Изменение

-1,7%

-2,5%

-1,7%

2,0%

1,9%

2,2%

2,4%

-9,5%

33,5%

-4,8%

Раздел 4. Консенсус-оценка полных и удельных цен предложения на рынке продажи загородной недвижимости в Московском регионе

месяц

Первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах

Первичный рынок продажи индивидуальных объектов

коттеджи

таунхаусы

Зем. участки

млн р.

тыс. р./кв. м

млн р.

тыс. р./кв. м

млн р.

тыс. р./кв. м

млн р.

тыс. р./сотка

Н. Москва

МО

Н. Москва

МО

Окт. 15

7,475

6,571

105,0

90,9

35,970

105,6

14,174

87,8

4,822

294,2

Ноя. 15

7,498

6,709

106,1

93,8

35,060

106,1

14,290

89,2

4,765

285,1

Дек. 15

7,195

6,251

94,8

85,3

32,150

95,6

13,750

83,0

3,950

242,3

Янв.16

7,215

6,502

95,2

87,2

33,085

96,2

13,420

86,5

4,015

243,5

Фев.16

7,205

6,441

95,0

86,6

32,650

95,3

14,175

84,1

4,092

244,6

Мар.16

7,261

6,198

98,7

86,3

31,850

98,6

14,010

84,6

4,126

251,6

Апр.16

7,412

6,311

102,3

88,9

30,721

94,6

13,731

81,3

3,980

259,5

Измене ние

+2,1%

+1,8%

+3,6%

+3,0%

-3,5%

-4,1%

-2,0%

-3,8%

-3,5%

+3,1%

Раздел 5. Прирост (снижение) ценовых индикаторов рынка недвижимости Московского региона

Сегмент рынка

показатель

локация

Изменение, %

за месяц

с 12.15

с 09.15

Первичный рынок квартир

Средняя полная цена предложения

Москва Большая

-0,7

+3,4

-4,6

Москва Старая

-0,7

+0,1

-9,6

Москва Новая

-0,1

+1,7

-0,2

Мособласть

-1,9

+16,6

+3,9

Средняя удельная цена предложения

Москва Большая

+0,1

+2,4

-2,5

Москва Старая

+0,3

+1,3

-5,2

Москва Новая

-0,1

+0,7

+0,8

Мособласть

-1,9

+1,6

+1,1

Вторичный рынок квартир

Средняя полная цена предложения

Москва Большая

-0,9

-5,0

-8,2

Москва Старая

-1,8

-4,6

-7,8

Москва Новая

+0,2

+1,8

-2,3

Мособласть

-0,9

-6,9

-10,5

Средняя удельная цена предложения

Москва Большая

-0,6

-4,0

-7,2

Москва Старая

-0,6

-4,1

-7,3

Москва Новая

+1,5

+2,2

-0,8

Мособласть

-1,4

-5,3

-9,3

Рынок аренды квартир

Средняя стоимость найма

Москва Большая

-4,8

-7,8

-7,8

Средняя стоимость найма, эконом-класс

Москва Большая

-1,7

-6,8

-6,8

Средняя стоимость найма, бизнес-класс

Москва Большая

+1,9

-2,1

-0,8

Первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах

Средняя полная цена предложения

Новая Москва

+2,1

+0,3

-0,8

Мособласть

+1,8

+1,0

-4,0

Средняя удельная цена предложения

Новая Москва

+3,6

+7,9

-2,6

Мособласть

+3,0

+4,2

-2,2

Первичный рынок продажи коттеджей

Средняя полная цена предложения

Мособласть

-3,5

-4,4

-14,6

Средняя удельная цена предложения

Мособласть

-4,1

-1,0

-10,0

Первичный рынок продажи таунхаусов

Средняя полная цена предложения

Мособласть

-2,0

-0,1

-3,1

Средняя удельная цена предложения

Мособласть

-3,8

-2,0

-7,6

Рынок продажи земельных участков

Средняя полная цена предложения

Мособласть

-3,5%

+0,8

-17,5

Средняя удельная цена предложения

Мособласть

+3,1

+7,1

-11,8

Стерник Г.М., председатель комитета МАР по аналитике и консалтингу, управляющий партнер ООО «Стерникс Консалтинг».

Карамаликов Ю.И., зам. председателя комитета, директор по бизнес-коммуникациям Группы компаний "МИЭЛЬ".

Головина М.Б., член комитета, руководитель отдела маркетинга Корпорации «Баркли».

Шарова Т.В, член комитета, руководитель департамента проектного консалтинга «БЕСТ-Новострой».

Шарыгина О.Ю., член комитета, управляющий директор департамента Управления активами NAI Becar.

15.05.2016.

Rambler's Top100