Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Ставрополь. Анализ рынка жилой недвижимости. Май 2019 (Елена Молибога, специалист отдела оценки, Айрат Валиуллин, специалист отдела оценки, Центр "Илекта")
Данный анализ проведен с целью определения реальной ситуации на рынке жилой недвижимости. Он выполнен на основе данных предложений продажи в настоящий момент наиболее полных и достоверных источников информации о рынке жилой недвижимости.
Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие ценообразующие факторы как:
а) объективные факторы – это экономические факторы, которые определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно подразделить на макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка – налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.) и микроэкономические (факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок);
б) физические факторы – местонахождение (удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурно-конструктивные решения, состояние объекта недвижимости, наличие коммуникаций);
в) факторы, влияющие на скорость продажи – количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно в этой части города, характер сделки («прямая» или «встречная» продажа), юридическая «чистота» объекта;
г) факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического характера (реклама, инфляционные ожидания, симпатии, осведомленность и т.д.).
Рынок жилой недвижимости может быть подразделен на первичный рынок квартир, вторичный рынок квартир и рынок домовладений. На первичном и вторичном рынке квартир могут быть выделены следующие сегменты: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и многокомнатные.
В рамках данного исследования, на территории г. Ставрополь выделяются следующие функциональные (географические) районы согласно общепринятому в населенном пункте районированию: Северо-Запад, Центр (вкл. Ботаника, Осетинка), Юго-Запад и Другие. Под «Другими» районами здесь и далее понимаются следующие районы: 204-й квартал, Мамайка, Ташла, Туапсинка, Чапаевка, а также районы, не выделенные по экономическому сегменту.
Дифференциация по классам качества (эконом, комфорт, бизнес, элитный) достаточно затруднена. Реально присутствуют классы эконом и комфорта, а также единичные предложения бизнес-класса, однако многие застройщики позиционируют свой продукт в более «высоких» сегментах (бизнес и элитный). Тем не менее, на наш взгляд, уровень цен, сложившийся на рынке в настоящее время, практически полностью исключает бизнес и тем более элитый, т.к. себестоимость такого строительства будет как минимум равна рыночной цене, а возможно и выше, что исключает прибыль предпринимателя как таковую.
Дифференциация также возможна по конструктивной схеме предлагаемых объектов на: кирпичные и каменные, панельные (включая «французскую» панель) и каркасно-монолитные дома.
Интервал осуществляемого исследования принят равным месяцу. В данном случае исследуемый месяц – май 2019 года
Общая структура предложения жилой недвижимости представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Общая структура предложения
Анализ показывает, что наибольшую долю рынка жилой недвижимости представляют объекты вторичного рынка квартир (73%), а наименьшую – объекты первичного рынка квартир (9%).
В целом рынок квартир можно разделить на первичный и вторичный рынок, цены на которых, при прочих равных условиях (площадь, месторасположение, планировка и т.д.) существенно отличаются. К первичному рынку были отнесены предложения о продаже квартир в домах, сданных в эксплуатацию не более 1 года назад, либо строящихся домах, а ко вторичному – квартиры в домах, сданных в эксплуатацию более 1 года назад.
Первичный рынок квартир
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1 год) и краткосрочная (с интервалом 1 месяц) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена на рисунках 2-4.
Рисунок 2 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в руб.
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на первичном рынке квартир выросла на 7 508 руб.
Рисунок 3 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в %
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на первичном рынке квартир выросла на 25%.
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир представлено на рисунке 4:
Рисунок 4 – Количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений продажи на первичном рынке квартир были рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений продажи в данном сегменте жилой недвижимости. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год (30 408 руб./кв.м). Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Краткосрочная динамика средних цен предложений продажи на первичном рынке квартир, руб./кв.м
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
|
Средняя |
40 732 |
40 830 |
41 920 |
41 118 |
41 597 |
40 497 |
Динамика |
134% |
134% |
138% |
135% |
137% |
133% |
Выборка |
757 |
564 |
737 |
719 |
767 |
626 |
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на первичном рынке квартир, выраженная в руб., в графическом виде представлена на рисунке 5:
Рисунок 5 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в руб.
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на первичном рынке квартир, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на рисунке 6:
Рисунок 6 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на первичном рынке квартир в %
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир представлено на рисунке 7:
Рисунок 7 – Количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке квартир
Анализ ситуации, сложившейся на первичном рынке квартир может быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта жилой недвижимости. Структура предложения, согласно принятому районированию г. Ставрополь, представлена на рисунке 8:
Рисунок 8– Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений, а именно 54%, находится в Юго-Западном районе, а наименьшим объемом представлен Северо-Западный район – 6%.
Структура предложения на первичном рынке квартир в выделенных сегментах представлена на рисунке 9:
Рисунок 9– Структура предложения согласно принятому сегментированию
Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию наиболее выставляемыми на продажу являлись 1-комнатные квартиры (42%), а наименее выставляемыми – многокомнатные 3%) .
Данные проведенного анализа цен предложений в мае 2019 г. на первичном рынке квартир представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Ценовая ситуация на первичном рынке квартир, руб./кв.м
Район |
Средневзвешенная цена предложения квартир на первичном рынке, руб./кв. м |
||||||||
1-комнатные квартиры |
2-комнатные квартиры |
3-комнатные квартиры |
многокомнатные квартиры |
Общая ср. цена |
|||||
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
||
Юго-запад |
26667 - 50000 |
40 842 |
29091 - 56923 |
40 590 |
20779 - 56047 |
38 885 |
34101 - 45139 |
38 982 |
39 825 |
Северо-запад |
29167 - 60526 |
40 044 |
34810 - 58197 |
43 905 |
37500 - 46771 |
40 140 |
26538-39333 |
32 936 |
39 256 |
Центр |
33750 - 72222 |
47 873 |
32584 - 85000 |
47 564 |
33889 - 75641 |
46 477 |
33793 -65493 |
44 139 |
46 513 |
Другие районы |
23147 - 45946 |
30 512 |
25000 - 48491 |
30 474 |
22561 - 48000 |
30 594 |
- |
0 |
30 527 |
Всего, руб./кв. м |
23 147 - 72 222 |
40 622 |
25 000 -85 000 |
40 879 |
20 779 - 75 641 |
40 006 |
33 333 - 80 431 |
40 482 |
40 497 |
Вторичный рынок квартир
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1 год) и краткосрочная (с интервалом 1 месяц) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена на рисунках 10-12.
Рисунок 10 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в руб.
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. по 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на вторичном рынке квартир выросла на 5 696 руб.
Рисунок 11 – Долгосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в %
За исследуемый интервал времени (с 2009 г. 2018 г.) средняя цена предложений продажи 1 кв. м на вторичном рынке квартир выросла на 16%.
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир представлено на рисунке 12:
Рисунок 12 – Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений продажи на вторичном рынке квартир были рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений продажи в данном сегменте жилой недвижимости. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год (34 636 руб./кв.м). Результат представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Краткосрочная динамика средних цен предложений продажи на вторичном рынке квартир, руб./кв.м
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
|
Средняя |
42 928 |
43 316 |
43 745 |
44 074 |
43 901 |
43 902 |
Динамика |
124% |
125% |
126% |
127% |
127% |
127% |
Выборка |
3 850 |
4 271 |
4 911 |
5 361 |
5 200 |
4 892 |
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на вторичном рынке квартир, выраженная в руб., в графическом виде представлена на рисунке 13:
Рисунок 13 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в руб.
Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи на вторичном рынке квартир, выраженная в процентах, в графическом виде представлена на рисунке 14:
Рисунок 14 – Краткосрочная динамика средней цены предложений продажи 1 кв.м на вторичном рынке квартир в %
Количество выявленных, обработанных и включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир представлено на рисунке 15:
Рисунок 15 – Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке квартир
Анализ ситуации, сложившейся на вторичном рынке квартир может быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта жилой недвижимости. Структура предложения, согласно принятому районированию г. Ставрополь, представлена на рисунке 16:
Рисунок 16– Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений, а именно 49%, находится в Юго-Западном районе, а наименьшим объемом представлены Другие районы – 9%.
Структура предложения на вторичном рынке квартир в выделенных сегментах представлена на рисунке 17:
Рисунок 17– Структура предложения согласно принятому сегментированию
Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию наиболее выставляемыми на продажу являлись однокомнатные квартиры (37%), а наименее выставляемыми – многокомнатные квартиры (4%) .
Данные проведенного анализа цен предложений в апреле 2019 г. на вторичном рынке квартир представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ценовая ситуация на вторичном рынке квартир, руб./кв.м
Район |
Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке, руб./кв. м |
||||||||
1-комнатные квартиры |
2-комнатные квартиры |
3-комнатные квартиры |
многокомнатные квартиры |
Общая ср. цена |
|||||
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
Диапазон цен |
ср. цена |
||
Юго-запад |
27273 - 78571 |
45 507 |
18519 -95714 |
46 056 |
18571 - 70714 |
40 848 |
19048 - 60976 |
37 544 |
42 489 |
Северо-запад |
15957 -61111 |
44 293 |
16667 - 61404 |
43 255 |
26429 - 52000 |
38 763 |
26389 - 45070 |
37 416 |
40 932 |
Центр |
21538 -100000 |
51 063 |
20230 - 132203 |
49 720 |
18280 - 112500 |
47 513 |
25694 - 107200 |
44 631 |
48 232 |
Другие районы |
23333 - 71875 |
41 711 |
25610 - 64815 |
39 421 |
25714 - 54167 |
37 111 |
26744 - 47000 |
36 864 |
38 777 |
Всего, руб./кв. м |
15957 -100 000 |
46 193 |
16667 - 132 203 |
46 518 |
18280 - 112 500 |
42 941 |
19 048 - 107 200 |
39 956 |
43 902 |
1-комнатные квартиры
В мае 2019 года средняя* цена предложений продажи однокомнатных квартир первичного рынка составила 40 622 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,14%, изменение к предыдущему месяцу 0,2%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 23 147 руб. до 72 222 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи однокомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
1 652692 |
Максимальная |
5 900 000 |
Минимальная |
750 000 |
Общая площадь предложения продажи однокомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
40 |
Максимальная |
130 |
Минимальная |
23 |
Средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир вторичного рынка в мае 2019 года составила 46 193 руб., стандартная ошибка 0,4%, изменение к предыдущему месяцу 0,6%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 15 957 руб. до 100 000 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи однокомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
1 807 989 |
Максимальная |
6 500 000 |
Минимальная |
450 000 |
Общая площадь предложения продажи однокомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
39 |
Максимальная |
73 |
Минимальная |
16 |
Таблица 5 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 1-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
Первичный рынок |
41 035 |
40 738 |
41 227 |
40 312 |
40 540 |
40 622 |
Вторичный рынок |
44 817 |
45 598 |
45 631 |
46 322 |
45 916 |
46 193 |
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
2-комнатные квартиры
В мае 2019 года средняя* цена предложений продажи двухкомнатных квартир первичного рынка составила 40 879 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,4%, изменение к предыдущему месяцу 2,2%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 25 000 руб. до 85 000 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи двухкомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
2 592 611 |
Максимальная |
6 200 000 |
Минимальная |
1 100 000 |
Общая площадь предложения продажи двухкомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
63 |
Максимальная |
130 |
Минимальная |
35 |
Средняя цена 1 кв. м двухкомнатных квартир вторичного рынка в мае 2019 года составила 46 518 руб., стандартная ошибка 0,5%, изменение к предыдущему месяцу 0,6%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 16 667 руб. до 132 203 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи двухкомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
2 758 994 |
Максимальная |
15 450 000 |
Минимальная |
600 000 |
Общая площадь предложения продажи двухкомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
59 |
Максимальная |
136 |
Минимальная |
20 |
Таблица 6 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 2-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
Первичный рынок |
41 878 |
42 116 |
41 662 |
41 193 |
40 014 |
40 879 |
Вторичный рынок |
44 655 |
45 734 |
46 505 |
46 117 |
46 250 |
46 518 |
Результаты анализа в графическом виде представлены ниже:
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
3-комнатные квартиры
В мае 2019 года средняя* цена предложений продажи трехкомнатных квартир первичного рынка составила 40 006 руб./кв. м, стандартная ошибка 1,85%, изменение к предыдущему месяцу 1,2%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 20 779 руб. до 75 641 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи трехкомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
3 758 373 |
Максимальная |
10 370 000 |
Минимальная |
1 850 000 |
Общая площадь предложения продажи трехкомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
94 |
Максимальная |
306 |
Минимальная |
51 |
Средняя цена 1 кв. м трехкомнатных квартир вторичного рынка в мае 2019 года составила 42 941 руб., стандартная ошибка 0,7%, изменение к предыдущему месяцу 0,5%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 18 280 руб. до 112 500 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи трехкомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
3 513 293 |
Максимальная |
15 300 000 |
Минимальная |
900 000 |
Общая площадь предложения продажи трехкомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
80 |
Максимальная |
227 |
Минимальная |
34 |
Таблица 7 – Краткосрочная динамика средних цен предложений 3-комнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
Первичный рынок |
39 613 |
40 845 |
40 407 |
41 146 |
41 639 |
40 006 |
Вторичный рынок |
42 195 |
42 948 |
42 962 |
43 248 |
43 447 |
42 941 |
Результаты анализа в графическом виде представлены ниже:
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
Многокомнатные квартиры
В мае 2019 года средняя* цена предложений продажи многокомнатных квартир первичного рынка составила 40 482 руб./кв. м, стандартная ошибка 5,5%, изменение к предыдущему месяцу 9,2%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 26 538 руб. до 65 493 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи многокомнатных квартир первичного рынка, руб. |
|
Средняя |
5 033 750 |
Максимальная |
9 500 000 |
Минимальная |
2 800 000 |
Общая площадь предложения продажи многокомнатных квартир первичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
125 |
Максимальная |
269 |
Минимальная |
75 |
Средняя цена 1 кв. м многокомнатных квартир вторичного рынка в мае 2019 года составила 39 956 руб., стандартная ошибка 1,75%, изменение к предыдущему месяцу 0,1%. Цена предложений продажи 1 кв. м колебалась в пределах от 19 048 руб. до 107 200 руб. в зависимости от ценообразующих факторов.
Цена предложения продажи многокомнатных квартир вторичного рынка, руб. |
|
Средняя |
4 080 583 |
Максимальная |
15 000 000 |
Минимальная |
1 850 000 |
Общая площадь предложения продажи многокомнатных квартир вторичного рынка, кв.м |
|
Средняя |
100 |
Максимальная |
400 |
Минимальная |
59 |
Таблица 8 – Краткосрочная динамика средних цен предложений многокомнатных квартир, руб./кв.м
Сегмент рынка |
Декабрь 2018 |
Январь 2019 |
Февраль 2019 |
Март 2019 |
Апрель 2019 |
Май 2019 |
Первичный рынок |
40 402 |
39 621 |
44 385 |
41 822 |
44 194 |
40 482 |
Вторичный рынок |
40 046 |
38 983 |
39 883 |
40 607 |
39 989 |
39 956 |
Рисунок 18 –Краткосрочная динамика средней цены предложений, руб.
Рисунок 19 – Краткосрочная динамика средней цены предложений, %
Домовладения
Минимальная цена домовладения зафиксирована в Центре – 650 000 руб.
Максимальная цена домовладения зафиксирована в Северо-западном районе – 90 000 000 руб.
Минимальная площадь домовладений–22 кв. м, максимальная – 1259 кв. м.
Таблица 9 – Диапазон цен и средняя цена предложения 1 кв. м домовладений на рынке жилой недвижимости г. Ставрополя
Район |
домовладения |
||
Диапазон цен , руб |
Диапазон цен за 1 кв.м. |
ср. цена за кв. м. |
|
Юго-запад |
1 300 000 -56 650 000 |
12 821 –166 618 |
35 576 |
Северо-запад |
700 000 –90 000 000 |
10 000-100 000 |
41 217 |
Центр |
650 000-80 000 000 |
10 714 –153 061 |
46 950 |
Другие районы |
1 100 000-45 000 000 |
11 261-121 951 |
39 621 |
Всего, руб./кв. м |
650 000-90 000 000 |
10 000-166 618 |
40 548 |
Скидка на торг, согласно данным исследования «Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости»*, при сделках с жилой недвижимостью:
– средняя скидка на цены квартир – 5,2% (расширенный интервал – от 2,6 до 7,8%);
– средняя скидка на цены жилых домов – 8,5% (расширенный интервал – от 5 до 12,1%).
Это коррелирует с данными ставропольских риэлтеров**, которые говорят о скидке на торг при совершении сделки с жилой недвижимостью в пределах 3 – 10% (среднее значение).
Источники данных:
- Еженедельная газета «Все для вас», www.vdv-kavkaz.ru
- Городской сайт недвижимости www.1777.ru
Исполнитель: специалист отдела оценки недвижимости Валиуллин А.А. |
По интересующим вопросам обращаться по тел.: (8652) 56-55-33.
* Выполнено в соответствии с методологией РГР (Книга «Анализ рынка недвижимости для профессионалов» Г.М. Стерник, С.Г. Стерник-М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2009 - 606 с.)
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* здесь и далее под средней ценой предложения понимается среднеарифметическая цена предложений массива данных
* Лейфер, Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Издание четвертое. Актуализированное и расширенное. / Л. А. Лейфер, Т.В. Крайникова - г. Нижний Новгород : Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 2016
**- ИП Исаков А. К. «Бюро доходной недвижимости ПРАКТИК» (practic-realty@yandex.ru, www.practicrealty.narod.ru, тел. 37-13-29, сот. 21-75-59); ИП Балакирева В. М. центр Эксклюзивной недвижимости «Viptoria» (vip-tori@mail.ru тел. 91-80-47); ООО «СтавБизнесКонсалтинг» (г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2а, тел. 41-11-41); ООО «Консалт-бюро» (г. Ставрополь, ул. Мира, 264а оф.: 29, тел. (8652) 29-69-45, 37-30-36)